長線理財學院・諮詢服務
線上預約・24 小時內確認
帶著你的數字來,
一起算清楚下一步。
一對一財務健檢、投資組合診斷、線上諮詢和企業講座,都可以線上預約付款。
熱門
01個人諮詢
一對一財務健檢
帶著收支、存款、保單和投資清單,90 分鐘整理成一張表,找出最該先處理的三件事。
看服務與預約
02投資診斷
投資組合診斷
帶著持股清單來,一起看費用、重複持股和股債比例,整理出你自己的配置原則。
看服務與預約
03線上諮詢
線上理財諮詢
一個問題、30 分鐘視訊。適合上完課想確認自己的做法,或有一件事卡住的人。
看服務與預約
04企業包場
企業理財講座包場
到公司開講,主題可選預算、退休或 ETF 入門。講完附一份給同事的試算表範本。
看服務與預約諮詢內容為理財教育與規劃討論,不推薦個別商品,也不代客操作;投資有風險。