一對一財務健檢
重點資訊
- 時間
- 每次 90 分鐘，自己選日期和時間
- 形式
- 一對一，同住家庭可兩人一起
- 地點
- 台北中山教室，捷運中山站步行 5 分鐘；也可線上
- 會後
- 一頁式行動清單，兩週內可追問一次
適合你，如果…
- 存了一筆錢，不知道該先還貸款、存預備金，還是開始投資
- 手上有幾張保單和幾檔基金，說不清楚自己買了什麼
- 準備結婚、換工作或買房，想先把家裡的數字攤開來看
預約後會收到會前問卷和資料清單。填好之後，顧問會先看過再準備，當天直接從你的數字開始。
課程內容為理財教育，不構成投資建議；投資有風險。
預約到諮詢
- 01
選方案、顧問、日期和時間，線上付款
- 02
填會前問卷，上傳收支和保單清單（帳號可以遮住）
- 03
顧問在 24 小時內確認，寄出確認信
- 04
到教室或線上，90 分鐘一對一討論
- 05
兩天內收到行動清單，兩週內可以再追問一次
可以預約的顧問
周以恆老師創辦人・理財規劃
擅長整體規劃與退休試算，適合第一次把家裡數字攤開來看的人。
林佳穎老師預算・退休規劃
擅長家庭預算與保單盤點，適合想先把支出和保險理清楚的人。
費用包含
包含
- 會前問卷與資料清單
- 90 分鐘一對一討論
- 一頁式行動清單（PDF）
- 兩週內訊息追問一次
不包含
- 個股或基金買賣建議（我們不提供）
- 代客操作或代為保管資產
改期與取消
- 諮詢 24 小時前可以免費改期，在確認信裡點「改期」就好
- 24 小時內取消，費用不退，但可以保留一次改期
- 3 次方案自購買日起 6 個月內用完
預約者評價
-
陳
原本以為要準備很多資料，照著問卷填就好。當天顧問先指出我的預備金不夠，叫我先處理那一件。
-
M
最有用的是那張行動清單，三件事寫得很清楚，回家就照著做。
-
黃
買了三次方案，半年後回去檢查，顧問會拿上次的數字對照著一起看。
常見問題
會推薦我買哪一檔嗎？
不會。我們做的是理財教育與規劃討論，不推薦個別商品，也不代客操作。
需要準備哪些資料？
預約後會寄資料清單：每月收支、存款、保單和投資明細。帳號可以遮住。
可以夫妻一起來嗎？
可以。同住家庭兩個人可以一起參加，費用相同。
MORE其他服務
看全部服務
